|
Với đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, lực lượng chuyên gia giàu kinh nghiệm, quan hệ rộng rãi, Công ty Cổ phần Chứng Khoán BETA (BSI) đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về Tư vấn tài chính doanh nghiệp, bao gồm
1. TƯ VẤN PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN
1.1. Tư vấn phương án phát hành cổ phiếu
-
Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO – Initial Public Offering)
-
Phát hành thứ cấp ra công chúng (PO – Public Offering)
-
Phát hành riêng lẻ (PP – Private Placement)
-
Phát hành Trái phiếu doanh nghiệp.
1.2. Tư vấn chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ phát hành, xác định giá khởi điểm, cơ cấu chứng khoán và thời điểm phát hành, hình thức phát hành,...
1.3. Tư vấn đấu giá cổ phần
-
Cung cấp đầy đủ thông tin phát hành đến nhà đầu tư
-
Khuyếch trương hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường
-
Tổ chức mạng lưới để phân phối cổ phiếu phát hành
-
Soan thảo quy chế đấu giá, tổ chức buổi đấu giá
-
Trực tiếp tham gia vào hội đồng đấu giá với nhiều vai trò khác nhau
1.4. Ngoài ra với tiềm lực tài chính và mối quan hệ mật thiết với các tổ chức, định chế tài chính lớn trong và ngoài nước, BSI luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành chắc chắn hoặc cùng với các định chế tài chính khác thành lập “Tổ hợp bảo lãnh phát hành”. Điều này đồng nghĩa việc khách hàng luôn đạt được mục đích phát hành chứng khoán.
2. TƯ VẤN NIÊM YẾT
BSI cung cấp các dịch vụ tư vấn niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, thị trường UpCom
2.1. Hướng dẫn doanh nghiệp lập, kiểm tra, bổ sung hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết phù hợp với Luật chứng khoán cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định của Sở GDCK Tp. HCM (HSX) và Sở GDCK Hà Nội (HNX), cùng với các quy định dành cho thị trường UpCoM.
2.2. Tư vấn điều chỉnh điều lệ phù hợp với yêu cầu quản trị minh bạch của công ty cổ phần đại chúng.
2.3. Tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông, tổ chức thuyết trình các vấn đề, quy định liên quan đến niêm yết chứng khoán.
2.4. Tư vấn cơ cấu vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
2.5. Tư vấn về vệc lựa chọn thời điểm niêm yết, sàn niêm yết.
2.6. Tư vấn các vấn đền liên quan khác: lưu ký, giao dịch chứng khoán…
3. TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA VÀ CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
BSI cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn diện quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tư vấn chuyển đổi mô hình hoạt động công ty như:
3.1. Tư vấn lập, trình cơ quan chủ quản phê duyệt phương án cổ phần hóa
3.2. Tư vấn các yếu tố pháp lý liên quan cổ phần hóa và chuyển đổi hình thức hoạt động công ty
3.3. Tư vấn xử lý tài chính, sắp xếp và giải quyết lao động dôi dư khi cổ phần hóa
3.4. Tư vấn tái cấu trúc công ty và quy trình chuyển đổi
3.5. Tư vấn cách tổ chức tiếp cận nhà đầu tư tiềm năng
3.6. Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
3.7. Tư vấn lập phương án hoạt động sau cổ phần hóa
3.8. Tư vấn phương án bán đấu giá cổ phiếu ra bên ngoài
3.9. Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông lần đầu
3.10. Bảo vệ phương án cổ phần hóa với cơ quan chức năng.
4. DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
Với đội ngũ nhân lực được đào tạo trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực thẩm định giá trị doanh nghiệp, chúng tôi tự tin cung cấp đến doanh nghiệp dịch vụ này, gồm:
4.1. Tư vấn lựa chọn phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp phù hợp
4.2. Thu thập dữ liệu, xử lý tính toán.
5. TƯ VẤN THU XẾP VỐN VÀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP
Với mục tiêu trở thành công ty chứng khoán hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ tái cấu trúc vốn, đội ngũ chuyên gia không ngừng cập nhật kiến thức mới, đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính để thực hiện có hiệu quả trong lĩnh vực phân tích tài chính và đề xuất cơ cấu vốn tối ưu mang lại sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp:
5.1. Đánh giá hiện trạng tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính cơ bản
5.2. Phân tích cơ cấu và biến động của tài sản và nguồn vốn
5.3. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán
5.4. Phân tích mức độ tạo tiền và tình hình lưu chuyển tiền tệ
5.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
5.6. Phân tích rủi ro tài chính và dự báo nhu cầu tài chính
5.7. Phân tích chi phí sử dụng vốn
5.8. Xác định cơ cấu vốn tối ưu
5.9. Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp
5.10. Thiết lập các giải pháp tối ưu để cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp
5.11. Triển khai các biện pháp để tái cấu trúc cơ cấu tài chính hiện tại
5.12. Đánh giá quá trình tái cấu trúc và đề xuất phương án cải thiện
5.13. Tư vấn những vấn đề phát sinh sau tái cấu trúc.
6. TƯ VẤN MUA - BÁN, CHIA TÁCH VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (M & A)
Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu việc tìm ra lối đi ngắn nhất với chi phí thấp nhất để thành lập một cơ sở kinh doanh là vấn đề nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm. Việc tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn, định giá và các yếu tố pháp lý có liên quan đòi hỏi phải có dịch vụ tư vấn kinh nghiệm và mất nhiều thời gian. Đội ngũ chuyên gia về Mua - Bán, Chia tách - Sáp nhập doanh nghiệp (M & A) cùng với các Luật sư nhiều năm kinh nghiệm của BSI sẽ giải quyết có hiệu quả về công tác này như:
6.1. Tư vấn xác định chiến lược và mục tiêu mua, bán, chia tách, sáp nhập doanh nghiệp
6.2. Tư vấn thu thập thông tin, đánh giá, phân tích thông tin về ngành/ lĩnh vực kinh doanh
6.3. Đánh giá thực trạng & tiềm năng danh mục đầu tư
6.4. Khảo sát và đánh giá doanh nghiệp
6.5. Tư vấn định giá doanh nghiệp
6.6. Xây dựng kế hoạch mua; bán; chia tách; sáp nhập doanh nghiệp
6.7. Tư vấn pháp lý trong quá trình soạn thảo hợp đồng và các trình tự pháp lý liên quan
6.8. Tổ chức đàm phán, hỗ trợ thương thảo hợp đồng M & A,
6.9. Tư vấn hậu M & A: tái cấu trúc, hệ thống quản lý…
7. DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÁC
7.1. Bảo lãnh phát hành chứng khoán
7.2. Quản trị công ty
7.3. Kết nối, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và đối tác kinh doanh
7.4. Lập, thẩm định, môi giới dự án đầu tư
7.5. Tư vấn hỗ trợ thông tin về thuế, kế toán, kiểm soát nội bộ, thành lập công ty.
8. TƯ VẤN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG
Liên hệ:
Phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA (BSI)
Địa chỉ :16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
Tel :(84-8) 3826 8999 – Ext: 954/ 955/ 956/ 957 /958/ 959
Fax :(84-8) 3943 4816
|